En 1937, sous l'occupation japonaise, Lee Hae-myeong (Park Hae-il), un secrétaire de première classe du Gouvernement Général de Corée, tombe éperdument amoureux de Jo Nan-sil (Kim Hye-soo), une danseuse apparue dans un club secret où il se rendait avec son ami proche Shin Suke (Kim Nam-gil). Après avoir tout tenté, il entame une relation de rêve, mais le bonheur est de courte durée. Le bento préparé par Nan-sil explose au Gouvernement Général, et elle dévalise la maison de Hae-myeong avant de disparaître sans laisser de trace. Hae-myeong erre dans Gyeongseong à la recherche de Nan-sil. Il découvre qu'elle est une femme énigmatique aux multiples noms, métiers et amants ! Malgré le danger grandissant, Hae-myeong ne peut réprimer son désir pour elle. Quelles incroyables péripéties l'attendent alors qu'il est entraîné dans le tourbillon incontrôlable de l'histoire ?