Un désir sans fin pour la sexualité… et l'obsession, le SIDA ! Kim Seon-ae travaille dans un institut de recherche sur le SIDA, Jang Mi-ju travaille dans un salon de massage pour hommes, et Han Seong-ae est psychothérapeute. Seong-ae donne des conseils sur la sexualité aux hommes célibataires et s'occupe de la psychothérapie par hypnose de sa cadette, Seon-ae. Pendant la séance d'hypnose, Seong-ae entend l'histoire choquante de Seon-ae concernant le « SIDA »…