Un meurtre est signalé tôt le matin au commissariat de police de la banlieue de Daegu. Le corps de la victime, Min Yo-seop, est découvert près du lieu du crime, un centre de prière. L'inspecteur Nam, chargé de l'affaire, commence à chercher des indices auprès du pasteur Hwang, un ami de Yo-seop. L'inspecteur Nam apprend que Yo-seop avait quitté l'école et l'église en raison de son scepticisme envers Dieu, qui était resté silencieux pendant huit ans, et d'une affaire d'adultère avec une fidèle. Dans le carnet laissé par Yo-seop, il se met à la recherche de Jo Dong-pal, un homme qui avait suivi Yo-seop jusqu'au bout. En rencontrant le père de Dong-pal et une prostituée nommée Hyang-soon, il découvre leur passé où ils avaient tenté de nier le Dieu du christianisme traditionnel et de chercher leur propre dieu rationnel. Pendant ce temps, le passé de Dong-pal, qui avait commis des crimes en usurpant l'identité de Kim Dong-wook, décédé, et s'était même marié, est révélé. Après une errance matérialiste, Yo-seop retourne vers Jéhovah. Cependant, il est assassiné par Dong-pal, qui ressent trahison et colère. Dong-pal se suicide par empoisonnement devant l'inspecteur Nam, qui le traque, déclarant que sa mort n'est pas une défaite.