En 1597, sixième année de la guerre Imjin. Le Joseon est en proie à un chaos extrême suite à une longue guerre. Face à l'invasion japonaise qui avance à une vitesse effrayante vers Hanyang, menaçant la survie de la nation, le général Yi Sun-sin, injustement accusé et démis de ses fonctions, est nommé commandant de la marine des Trois Provinces. Cependant, il ne lui reste que des soldats démoralisés, un peuple terrifié et seulement 12 navires. Alors que le navire tortue, dernier espoir, est incendié et que Kurushima, un mercenaire cruel et stratège, prend la tête de l'armée japonaise, le Joseon sombre davantage dans la panique. Alors que 330 navires japonais se rassemblent et que tous pressentent la défaite, le général Yi Sun-sin prend la mer avec ses 12 navires restants...