Septembre 1986, alors que les Jeux Asiatiques font grand bruit. Une tête humaine coupée en morceaux est découverte dans la mer de Mokpo. L'autopsie révèle que la propriétaire de la tête est une habitante de Gokrak, une île voisine. Une équipe d'enquête spéciale se rend sur les lieux pour mener une enquête approfondie. Les inspecteurs découvrent des traces de sang et un talkie-walkie brisé, semblant être les indices d'un meurtre, dans ce qui est présumé être le dortoir des techniciens en électricité et le dispensaire, mais ils ne parviennent à retrouver aucun corps. Sur l'île de Gokrak, une petite île où vivent 17 habitants naïfs qui semblent peu intéressés par le monde extérieur. C'est dans ce lieu paradisiaque qu'un terrible meurtre se produit. Au lendemain de la fête des 70 ans du vieux Kim, les corps de deux techniciens en électricité sont découverts. Duk-su, qui jouait aux cartes avec eux, devient le principal suspect, mais sa disparition mystérieuse plonge l'affaire dans l'impasse. Dans cette situation chaotique où tous les insulaires pourraient être à la fois suspects et victimes, les villageois, confrontés pour la première fois à un meurtre, se lancent avec ferveur dans la déduction du coupable, sous la houlette du chef du dispensaire Je-seong, mais les cadavres de leurs voisins ne cessent de s'accumuler. Pendant ce temps, Chun-bae, un employé d'entretien de l'école, découvre par hasard un mystérieux message qui semble lié à ce meurtre et se consacre à en déchiffrer la signification...