Apprenant la nouvelle du décès de son cher frère, le professeur Choi Hyun, de l'Université de Pékin, rentre en Corée après une longue absence. Il se souvient soudain d'une peinture érotique qu'il avait vue avec son frère, décédé il y a sept ans, et se rend impulsivement à Gyeongju. En trouvant le salon de thé où se trouvait la peinture, Choi Hyun rencontre Yoon Hee, la belle propriétaire du salon. Choi Hyun, demandant brusquement s'il a vu la peinture, est involontairement pris pour un pervers. En quittant le salon de thé, Choi Hyun invite son ancienne petite amie Yeo Jeong à venir à Gyeongju. Contrairement à Choi Hyun qui l'accueille avec joie, Yeo Jeong, constamment anxieuse, repart rapidement. Yoon Hee, qui observe Choi Hyun lorsqu'il revient au salon de thé, commence progressivement à ressentir de la curiosité et participe à une réunion de groupe avec de l'alcool. Un courant étrange commence à s'établir entre Choi Hyun et Yoon Hee...