Le photographe Kim Cheol-hoon (Shin Seong-il) est retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. Le détective expérimenté Park (Kim Seung-ho), accompagné d'un jeune détective intelligent (Kim Seong-ok), mène l'enquête en interrogeant les proches de Kim Cheol-hoon. Ils rencontrent la propriétaire, la mère et la sœur de la victime, mais sans avancée significative. Les détectives rencontrent ensuite le romancier Han Jeong-woo, qui avait écrit à Cheol-hoon, et découvrent l'histoire du roman « La Barbe du Général » que Kim Cheol-hoon avait l'intention d'écrire. Le roman raconte comment les citoyens, admirant le grand général qui a libéré la patrie, se laissent pousser la barbe comme lui, mais le protagoniste refuse de suivre cette tendance et devient un paria. Après avoir entendu le récit, les détectives ne trouvent aucun élément suspect chez Han Jeong-woo et se rendent auprès de Shin Hye (Yoon Jeong-hee), une ancienne danseuse qui avait vécu avec Kim Cheol-hoon, pour obtenir plus de détails sur lui. Shin Hye révèle que Kim Cheol-hoon était un homme romantique mais inadapté à la réalité. Attirée par sa sensibilité romantique, Shin Hye finit par s'épuiser et le quitter. La mort de Kim Cheol-hoon survient peu après. La police conclut à un suicide.