Jeong Ae (Margaret), patronne d'un cabaret, est une espionne qui fournit des informations obtenues de ses clients au chef d'une organisation d'espionnage gouvernementale. Lorsque Yeong Cheol, un officier de contre-espionnage, les suit et enquête, il est enlevé et violemment battu. Jeong Ae le découvre, le ramène chez elle et le soigne avec dévouement. À partir de là, des sentiments amoureux pour Yeong Cheol naissent dans le cœur de Jeong Ae, et elle lui demande affectueusement de ne pas travailler comme ouvrier et de se concentrer sur ses études, car Yeong Cheol lui a dit qu'il était un étudiant pauvre travaillant dur. Un jour, alors qu'ils passent du temps ensemble, Jeong Ae voit le portefeuille de Yeong Cheol et découvre qu'il est capitaine de l'armée, et non pas seulement un étudiant pauvre. Elle commence alors à être tiraillée entre sa mission et son amour. Pendant que Jeong Ae attend un agent dans la montagne pour lui transmettre des informations, Yeong Cheol et ses subordonnés le remarquent et le suivent, déclenchant une fusillade intense. Jeong Ae, qui observe Yeong Cheol de près avec une arme à la main, finit par ne pas le tuer mais le laisser partir vivant. Réalisant que sa mission a échoué en raison de sentiments personnels, Jeong Ae décide de se suicider sous la menace du chef de l'organisation d'espionnage. C'est alors que Yeong Cheol lui rend visite et commence à lui poser des questions sur ses activités récentes. Jeong Ae est considérée comme une contre-révolutionnaire et est désorientée face à l'amour. Finalement, Jeong Ae attire Yeong Cheol dans la montagne et l'amène devant le chef de l'organisation d'espionnage...