An 1 du règne de Jeongjo. Jeongjo, tourmenté par des menaces d'assassinat constantes, ne trouve pas le sommeil. Sang-chaek, son plus fidèle serviteur, veille sur lui jour et nuit, tel une ombre. Au lever du jour, Jeongjo se rend au palais de la Grande Reine Douairière pour lui présenter ses hommages matinaux. Hong Guk-yeong, commandant de la Garde Royale chargé de sa protection, et Sang-chaek le suivent. La Grande Reine Douairière Jeongsun, chef de file du parti Noron, laisse subtilement entrevoir ses ambitions et met Jeongjo en garde. Au pavillon Jonhyeon, résidence de Jeongjo, Wol-hye, une servante de la chambre à coucher, vient récupérer des vêtements. La mère de Jeongjo, Huikyeonggung, lui rend visite, inquiète pour la sécurité de son fils, mentionnant un mauvais présage dans ses rêves de la nuit précédente. Pendant ce temps, à l'extérieur du palais, le plus redoutable assassin de Joseon reçoit une commande de Gwangbaek : ôter la vie du roi cette nuit même…