Une guerre d'espionnage de coopération Nord-Sud contre les États-Unis a commencé ! Alors que la CIA américaine complote pour envoyer des agents terroristes secrets en Corée afin d'empêcher l'atmosphère de réconciliation Nord-Sud naissante et de kidnapper Ji-eun, la « danseuse principale du Ballet de Pyongyang », le NIS (Service National de Renseignement) et le Ministère des Forces Armées du Peuple Nord-Coréen forment une équipe de projet conjointe pour faire face directement aux États-Unis...