Sang-hyun (interprété par Park Kyung-hwan), qui a été emprisonné pour son implication dans un meurtre survenu dans sa boucherie il y a trois ans, est libéré. Cependant, à son retour, il découvre que sa boucherie a été reprise par un autre homme. Il s'agit de Dong-cheon (interprété par Choi Chul-ho), l'inspecteur qui était chargé de son affaire. Sang-hyun est stupéfait. Ce qui le surprend encore plus, c'est que Shin-hye (interprétée par Na Kyung-mi), la jeune femme du magasin d'horlogerie qu'il aimait et qui a accepté de porter le chapeau pour le meurtre à sa place, est maintenant la femme de Dong-cheon. Sang-hyun est au bord du désespoir. Dong-cheon, captivé par Shin-hye lorsqu'elle est venue lui demander de disculper Sang-hyun il y a trois ans, n'a pu s'empêcher de tomber amoureux d'elle. Obsédé par elle, il a fini par quitter son travail d'inspecteur et s'installer dans la boucherie. Cependant, le retour de Sang-hyun et l'amour de Shin-hye pour lui plongent Dong-cheon dans une jalousie incontrôlable. Mais son amour pour Shin-hye est plus fort que sa jalousie, et il prend finalement une décision radicale et inimaginable. Dong-cheon rend visite à Sang-hyun pour mettre son plan à exécution. Shin-hye est une femme simplette, qui n'a jamais appris à exprimer ses désirs sous l'influence de la rigidité et de l'indifférence de son père célibataire. Elle se laisse entraîner par l'amour de tous les hommes qui s'approchent d'elle, sans pouvoir y résister. Elle ressent des sentiments spéciaux pour Sang-hyun, mais Dong-cheon est déjà à ses côtés. Dong-cheon propose à Shin-hye un dernier voyage, où ils partagent pour la première fois un moment d'intimité empreint d'une véritable affection. Cependant, le lendemain matin, Shin-hye est saisie d'une anxiété inexplicable lorsqu'elle réalise que Dong-cheon n'est plus à ses côtés.