Quang Soo (Shin Hyun Joon), errant sans pouvoir échapper à l'ombre d'une histoire familiale malheureuse ; Jong Man (Lee Byung Hun), qui cultive son rêve de devenir une star mondiale en envoyant chaque nuit son synopsis à des sociétés de cinéma hollywoodiennes ; et Se Hee (Jeon Sun Kyung), étudiante en violon en congé de ses études musicales, qui tombe éperdument amoureuse de Quang Soo après l'avoir rencontré dans le magasin d'instruments de musique où elle travaille. Le jour où Quang Soo est accusé à tort de meurtre et emprisonné, Jong Man conserve la partition que Quang Soo n'a pas pu emporter, découvrant ainsi son talent. Le jour de sa sortie de prison, Quang Soo se rend au magasin d'instruments...