Jun-oh, qui peint des portraits dans un parc, souffre de maux de tête inexplicables. Sa petite amie Jenny lui donne des pilules et l'encourage à continuer à les prendre. Cependant, les maux de tête de Jun-oh s'aggravent, et accompagnés d'hallucinations auditives, il commence à manifester progressivement des pouvoirs surnaturels incompréhensibles cachés. Pendant ce temps, les détectives Ki-soo et Seong-min prélèvent les empreintes digitales de Jun-oh sur les scènes de crimes en série et commencent à le traquer. Jun-oh sent instinctivement que les hallucinations qu'il entend sont liées aux meurtres en série et se lance dans une quête de vérité pour protéger son destin.