Le contexte est l'époque de l'occupation japonaise. Du-han, qui régnait sur le quartier de Jongno, s'enfuit et se dirige vers Wonsan. Là-bas, Du-han fait la connaissance d'une chanteuse nommée Jang Eun-sil. Pour aider Jang Eun-sil, ligotée par des dettes, Du-han se bat contre Shirai et devient un fugitif, se rendant en Mandchourie. En Mandchourie, il rencontre Sang-kal et mène une vie paisible, mais réalise que son foyer est Jongno et y retourne. Du-han rassemble ses hommes pour redonner vie à Jongno, qui a perdu son dynamisme. Pendant ce temps, Jang Eun-sil, devenue une chanteuse à succès, attaque les yakuzas et cache Du-han, qui est poursuivi. Le gang de Hayashi ravage Jongno pour éliminer Du-han, mais ce dernier parvient à s'échapper sain et sauf...