Han, un musicien qui gagnait sa vie en jouant du saxophone dans une boîte de nuit de troisième zone, est contraint de mettre son instrument au mont-de-piété en raison de difficultés financières. Moon, incapable de supporter une vie d'aventurier ennuyeuse, trahit son patron. Maria, qui rêvait de devenir nonne, donne naissance à un enfant hors mariage mais perd ensuite cet enfant. Un jour, voyant Ahn et Moon faire irruption dans son café avec des armes, Maria décide qu'elle doit retrouver son enfant et s'associe aux deux hommes pour pointer leurs armes vers le monde...