Abandonné sur le bord de la route alors qu'il n'était qu'un bébé, Seon Jae est recueilli et élevé par Moon Soo, un homme au passé trouble. Après la mort de Moon Soo, Seon Jae quitte la maison pour retrouver sa mère. Il rencontre Beop Un, qui lui donne une flûte, Ji Ho, un coureur de jupons, Hae Woon, un médecin de village de pêcheurs, Na, une chanteuse aveugle, Ma Ni, une femme séductrice, et Hae Gyeong, un prisonnier de longue date. Il expérimente les émotions telles que l'amour, la tristesse, l'égalité, la richesse et le désir. Après un long laps de temps, Lee Yeon, qu'il retrouve, lui avoue l'amour qu'elle lui porte depuis leur première rencontre. En chemin avec Lee Yeon, ils partagent leur amour sous une tempête, et Lee Yeon tombe enceinte. Cependant, en quête de vérité, Seon Jae rencontre un jeune garçon perdu sur le quai et le prend sous son aile...