Chunghae (Jo Jae-hyun), un jeune homme sud-coréen, et Hongsan (Jang Dong-jik), un jeune Nord-Coréen, résident à Paris pour des raisons distinctes. Chunghae, venu étudier l'art, vit actuellement en vendant secrètement les œuvres de ses camarades d'atelier. Hongsan, évadé des forces spéciales nord-coréennes, cherche à faire défection dans la Légion étrangère française. Ces deux parias, vivant en marge dans un pays étranger, se rencontrent par hasard. Chunghae, conscient des talents martiaux exceptionnels de Hongsan, le persuade de gagner de l'argent en donnant des spectacles de kung-fu. Hongsan démontre ses prouesses en brisant des briques sur la place publique, tandis que Chunghae récolte l'argent des spectateurs. Cependant, la mafia, ayant remarqué les compétences martiales de Hongsan, commence à s'immiscer. Les deux hommes deviennent des voyous à la solde de la mafia, commettant des actes de violence, et s'enfoncent de plus en plus dans un monde dont ils ne peuvent s'échapper. Alors que le destin les entraîne dans un labyrinthe, Chunghae et Hongsan font également l'expérience de leurs amours respectives...