Yong-pae (Jo Jae-hyun), surnommé le Crocodile, vit au bord du fleuve Han et extorque de l'argent aux familles en se débarrassant des corps des personnes qui se sont suicidées. Il vit avec un jeune garçon mendiant (Ahn Jae-hong) et un vieil homme qui ramasse des boîtes de conserve (Jeon Mu-song). Le jour où une femme nommée Hyeon-jeong (Woo Yoon-kyung) s'est suicidée, le Crocodile l'a sauvée, mais l'a étonnamment laissée en vie, puis l'a agressée et violée pour satisfaire ses désirs sexuels. Ne pouvant plus supporter la situation, le garçon mendiant et le vieil homme ont aidé Hyeon-jeong à s'enfuir, mais elle tourne autour du Crocodile. Face à Hyeon-jeong qui l'observe de près, le Crocodile commence à éprouver pour la première fois un intérêt humain...