Après plus de six ans de vie monastique, Beop-un n'a toujours pas atteint l'illumination et continue d'errer, tourmenté par ses regrets envers Yeongju et ses propres afflictions. Poursuivant ses austérités physiques, il rencontre Ji-san, un moine errant sans affiliation officielle. Attiré par Ji-san, qui, bien qu'il ressemble à un laïc ivre, possède une clarté logique inégalée sur le monde et le bouddhisme, Beop-un décide de le suivre. Lorsque Ji-san ne revient pas du village où il était censé faire une halte, Beop-un part à sa recherche et le découvre effondré dans la neige. Ji-san, qui luttait avec les profondeurs du bouddhisme et les tourments humains, meurt paisiblement. Beop-un descend alors la montagne et cherche sa mère et Yeongju à Séoul. Il rencontre Ok-sun, que Ji-san ne pouvait oublier, et réalise l'impermanence des liens karmiques...