Un jour, soudainement, « Kyungcheon », un taureau timide, est transformé en vache tachetée par magie. Sans comprendre pourquoi, la vache tachetée Kyungcheon, désormais pourchassée par « l'Incendiaire », est secourue de justesse avec l'aide de « Merlin », le magicien du papier toilette. Pendant ce temps, « Ilho », un satellite artificiel dont la durée de vie a expiré et qui est tombé sur Terre, renaît sous la forme d'une jeune fille grâce à la magie de « Merlin ». Cependant, la menace des monstres obscurs s'intensifie, notamment celle du chasseur « M. Oh » qui veut vendre les animaux et la vache tachetée Kyungcheon, ainsi que celle de l'Incendiaire qui veut brûler les personnes ensorcelées... La « Vache tachetée Kyungcheon » et « Ilho, la fille robot », le magicien du papier toilette « Merlin » et le sanglier « la Sorcière du Nord » parviendront-ils à former la plus grande équipe de rêve magique de l'histoire pour affronter les forces du mal et sauver le monde ?