Il y avait un orphelin d'origine coréenne nommé Seup-deuk dans le Guangdong Guan, dans la région de Guangdong. Yong Il-pyeong regrette ses erreurs passées et se consacre à ses affaires. Pendant ce temps, un vieil homme errant, So Hwa-ja, apparaît. Il est ami avec Yong Il-pyeong et connaît tout du passé, y compris Seup-deuk. Une jeune fille nommée Bong Hwa joue du pipa et obtient un emploi au Guangdong Guan. Elle tombe bientôt amoureuse de Seup-deuk. Yong Il-pyeong expulse les voyous qui tentent de s'emparer du quartier des plaisirs et convoque So Hwa-ja pour discuter de son successeur, décidant d'adopter Seup-deuk. Alors que Seup-deuk s'apprête à partir sur la voie des arts martiaux avec So Hwa-ja, ce dernier lui révèle tout. Le père de Seup-deuk était venu ici pour répandre le Taekwondo mais avait été victime de la bande de Deung Gi-ryong. Le temps passe et Seup-deuk affronte Deung Gi-ryong.