Après avoir terminé son service militaire, Cheolsu travaille comme coursier pour gagner de l'argent pour ses frais de scolarité. Il accepte de livrer les restes d'un sans-abri décédé à sa famille et se rend à Yeosu tard dans la nuit. Arrivé à Yeosu tôt le matin, Cheolsu s'assoupit sur un siège dans la gare et se réveille le lendemain matin au son des pleurs d'un bébé. Choqué, Cheolsu découvre un bébé laissé à la place de l'urne funéraire. Il se retrouve malgré lui à devoir s'occuper du bébé, que même le poste de police n'accepte pas facilement. Cheolsu décide de trouver l'urne et la mère du bébé, errant dans Yeosu avec l'intention de retourner à Séoul avant la tombée de la nuit. Pendant ce temps, Mijin, qui avait temporairement confié le bébé à Cheolsu pour des raisons personnelles, se rend plus tard à la gare mais panique en constatant la disparition du bébé. Après de nombreuses péripéties, Mijin retrouve Cheolsu et, soulagée d'avoir retrouvé son enfant, lui crie dessus sans préambule. Choqué par la réaction de Mijin, qui lui en veut au lieu de lui être reconnaissante, Cheolsu ressent néanmoins de la pitié lorsqu'elle révèle être une mère célibataire et qu'elle est venue à Yeosu pour emprunter de l'argent à sa sœur. Cependant, au fil du temps, Cheolsu commence à douter du comportement de plus en plus suspect de Mijin. Il entame alors un voyage avec Mijin, la mère suspecte du bébé, pour retrouver la famille du défunt.