Après avoir été surpris ensemble dans un karaoké opérant illégalement, le partenaire du détective Kim est licencié. Le détective Jo (Ahn Sung-ki) accueille alors le détective Kang (Park Joong-hoon), fraîchement diplômé major de l'académie de police, comme nouveau partenaire. Le détective Jo, qui s'est adapté aux réalités de la vie, est constamment en désaccord avec le détective Kang, qui prône un esprit policier inflexible. Pour retrouver sa vie confortable d'antan, le détective Jo utilise la belle Su-won (Ji Soo-won) pour monter un stratagème de charme. Le détective Kang, ignorant tout, se voit confier la protection de Su-won, qui prétend être menacée. Pendant ce temps, une série de meurtres en série éclate, et Su-won devient la cible du tueur. En poursuivant le meurtrier et en protégeant Su-won, Kang tombe amoureux d'elle. Pour retenir Su-won, une hôtesse, Kang s'engage sur la voie de la déchéance aux côtés de son aîné, le détective Jo...