Jun Seok est incarcéré pour avoir ordonné la mort de Dong Soo. Dix-sept ans plus tard, à sa sortie de prison, il ressent un malaise face à un monde qui a radicalement changé et à la montée en puissance d'Eun Gi au sein de l'organisation. Pour reprendre le contrôle de l'empire bâti par son père Cheol Ju, Jun Seok rassemble ses anciennes troupes et fait de Seong Hun, un jeune homme qu'il a rencontré en prison et qui le considère comme un père, son bras droit. Seong Hun, qui n'a jamais connu son père biologique et a eu une enfance malheureuse, s'appuie sur Jun Seok qui prend soin de lui comme un père, et s'efforce avec lui de dominer Busan. Un jour, Eun Gi rend visite à Seong Hun et lui révèle la vérité sur la mort de Dong Soo, plongeant Seong Hun dans le doute...