Le village de Pochonbo, district de Samjiyon, province de Ryanggang. Dans ce village vivent les frères Jongsu et Jongseong avec leur mère pauvre et seule. Jongsu, élève de 4e année à l'école populaire de Pochonbo, est un enfant joyeux et mature. Si Jongsu a un rêve, c'est d'aller à Pyongyang. Cependant, malgré les activités de mobilisation dépassant les objectifs fixés, le rêve de Jongsu est brisé par l'instruction du directeur que les enfants à l'apparence défavorable, y compris Jongsu, ne peuvent pas entrer à Pyongyang.