Nae-gyeong est un maître du 'gwansang' (lecture du visage) capable de lire l'avenir d'une personne grâce à son visage. Vivant reclus dans les montagnes avec son neveu Paeng-heon et son fils Jin-hyeong, il est invité par Yeon-hong, une courtisane experte en 'gwansang', à se rendre à Hanyang. Là, il commence à lire les visages des gens dans la maison close de Yeon-hong. Alors que sa réputation de diseur de bonne aventure talentueux se répand dans la capitale, Nae-gyeong reçoit une mission de Kim Jong-seo : aider le bureau de la censure et recommander des talents. Il entre alors au palais et découvre que le prince Suyang complote une rébellion. Il se retrouve alors à devoir changer le destin précaire de Joseon...