À l'époque de l'occupation japonaise, où les Coréens étaient considérés comme des esclaves pour les Japonais, le jeune Choi Bae-dal apprend le Taekkyon par l'intermédiaire de son serviteur Beom-su, nourrissant le rêve de devenir un combattant redoutable. Cependant, Beom-su, impliqué dans le mouvement d'indépendance, disparaît. Bae-dal, orphelin de son maître, s'embarque clandestinement pour le Japon afin de devenir pilote. Mais à l'école d'aviation, ce qui l'attend n'est que discrimination dépassant l'imagination. Poussé par la colère face à la discrimination en tant que 'Joseonjin' (Coréen), Bae-dal renverse son instructeur. Cependant, le capitaine Kato, descendant de samouraïs, pointe une épée mortelle vers lui, qui n'a que ses poings, et Bae-dal est contraint de fuir, le dos tourné à la lame...