Jun-il entend par hasard la musique de Heon-il dans un café, lui fait écouter sa propre chanson et lui propose de former un groupe ensemble. Heon-jae, le batteur, les rejoint, et ils forment un groupe de rock moderne. À travers leur musique, ils expriment leurs rêves, leur amour hésitant et les moments de leur jeunesse, à la fois incertains mais toujours lumineux, avec des mélodies sensibles. Les trois amis décident de faire une performance de rue lors du concert du musicien de renommée mondiale 'Swell Season', et cette performance changera leur destin…