Ha Young et Mu Hun sont demi-frères. Ha Young devient photographe, tandis que Mu Hun grandit comme un voyou à Busan. Cependant, lorsqu'une relation secrète entre Mu Hun et Eun Joo, la maîtresse du chef de la mafia, est découverte, les deux s'enfuient avec l'argent de l'organisation mais sont rapidement rattrapés. Mu Hun s'échappe seul avec l'argent, tandis qu'Eun Joo est blessée au visage et vendue dans une maison close. Un an plus tard, Mu Hun, qui a erré à la recherche d'Eun Joo, découvre une photo d'Eun Joo dans une maison close dans le studio de Ha Young. Après un duel acharné, il sauve Eun Joo et commence une étrange cohabitation dans le studio de Ha Young. Ha Young, reconnaissant le talent et la beauté d'Eun Joo, lui propose de devenir mannequin, et Eun Joo se fait opérer de la cicatrice sur son visage. Pendant ce temps, l'organisation de Busan retrouve leur trace après une traque acharnée et fait chanter Mu Hun en utilisant la sécurité d'Eun Joo comme appât. Mu Hun accepte les conditions et s'infiltre dans le tribunal pour éliminer le traître, mais réalisant qu'il s'agit de son proche collègue Mansu, il renonce à le tuer et s'enfuit, mais est grièvement blessé par les tirs de la police d'escorte. Mu Hun, après avoir tué le chef et s'être échappé désespérément du tribunal, rend son dernier souffle en cherchant Eun Joo. Un an plus tard, Ha Young, qui n'a pas oublié Mu Hun et Eun Joo, sombre dans le regret en regardant un film dont elle est la star.