2005, Onseong. Tae-soo, qui travaillait comme détective à Séoul, retourne dans sa ville natale pour la première fois depuis plus de dix ans après avoir appris la mort de son ami d'enfance, Wang-jae. Sceptique quant à la mort soudaine de Wang-jae, Tae-soo reporte son retour à Séoul et décide de rester quelques jours de plus. En enquêtant autour de Wang-jae, Tae-soo est attaqué par un groupe mystérieux, mais parvient à échapper de justesse à la crise grâce à l'aide de Seok-hwan. Les soupçons s'intensifient, et Tae-soo et Seok-hwan commencent à enquêter sérieusement sur la mort de Wang-jae. Cependant, plus ils se rapprochent des responsables de cette mort, plus une série de décès inexplicables s'ensuivent. Tae-soo et Seok-hwan deviennent alors un duo lié par le destin, déclarant la guerre à des ennemis invisibles...