Dae-dong est le nouveau leader nommé du Hall d'Arts Martiaux Jung-mu. Il est défié par les Japonais et est tué. Le Hall Jung-mu est presque au point de ruine. Les maîtres du Hall Jung-mu partent à la recherche du maître Keum-san de Chosun, le grand combattant de Taekwondo. Keum-san était le professeur coréen du défunt Dae-dong et un guerrier très respecté. Lorsque Chung, le disciple de Keum-san, apprend la triste nouvelle de la mort de Dae-dong, son seul ami, il se rend en Chine avec les maîtres Jung-mu pour y célébrer ses funérailles. Pendant les funérailles de Dae-dong, Chung reçoit un défi de la part du traître japonais, Kuromasa. Chung tue Kuromasa et retourne à Chosun mais découvre que sa femme et son maître Keum-san ont été assassinés. Sidéré, Chung les détruit tous et part quelque part désolément en emportant son jeune enfant.