Un film dramatique pur produit en 1986 par le studio de cinéma artistique de Corée du Nord, il s'agit d'une œuvre de haute qualité qui exclut l'idéologie et la pensée, et qui a connu le plus grand succès au box-office en Corée du Nord. Hong Gil Dong est né de Hong Panseo et de sa servante Chunsim, et a grandi en étant constamment méprisé. Son épouse principale, Mme Yu, complote pour se débarrasser de Gil Dong et de sa mère. Hong Gil Dong, après s'être retiré dans les montagnes pour étudier la magie, est intelligent, doté d'un talent et d'une érudition exceptionnels, et connaît également la sorcellerie de métamorphose. Incapable de supporter le mépris de sa famille, il s'enfuit de chez lui, entre dans le repaire des ennemis, en devient le chef et organise le Hwalbindang (une bande de justiciers qui aident les pauvres). Hong Gil Dong vole les richesses accumulées illégalement par les fonctionnaires corrompus et les propriétaires terriens locaux, aidant ainsi les pauvres. Lorsque des bandits venus par la mer pillent des biens et pénètrent même dans le palais royal pour voler un trésor national, Gil Dong intervient courageusement, retrouve le trésor national et rend de grands services au pays. Cependant, le roi refuse d'exaucer son souhait de s'unir à la jeune fille qu'il aime, en raison de son statut de fils de concubine. Hong Gil Dong confie son destin à un voyage en mer sans lendemain et part sans destination précise.