Le groupe de quatre musiciens Waikiki Brothers, qui se produit dans des boîtes de nuit, erre de concert en concert sans pouvoir s'installer en raison de la récession économique. Le leader du groupe, Seong-woo, trouve un emploi à l'hôtel Waikiki de sa ville natale de Suanbo, qu'il n'a pas visitée depuis le lycée, et y retourne avec les membres. En chemin vers Suanbo, Hyung-gu, le saxophoniste, abandonne tout espoir de carrière dans les groupes de scène nocturne et retourne à Busan, auprès de sa femme et de ses enfants. Arrivé à Suanbo, Seong-woo retrouve ses amis avec qui il partageait ses rêves musicaux au lycée. Cependant, ses amis, autrefois purs et passionnés de musique, sont devenus des hommes épuisés par la vie.