Dans un entrepôt secret au sous-sol d'une compagnie d'assurance. Le directeur Park et la nouvelle employée Se-young sortent de vieux dossiers. Remarquant la capacité étrange de Se-young à communiquer avec les morts, le directeur Park lui ordonne d'enquêter sur des affaires suspectes de fraude à l'assurance, et Se-young démêle les indices des événements étranges un par un. Deux amis sont piégés au sommet d'une falaise vertigineuse sans fin. Il n'y a qu'une seule barre de chocolat à manger ! Pour survivre, l'ami doit mourir. Ji-eun, Mi-ra et Seon-ju partent en voyage improvisé pour dissiper la mélancolie d'avoir échoué à l'examen de fonctionnaire. Mais après un accident inattendu, leur voyage se transforme en cauchemar. Le premier jour de son stage d'enseignement, Byung-shin, humilié par ses élèves, suit une histoire d'horreur racontée par Tan-hee, une lycéenne possédée par la magie noire, et se retrouve piégé à l'entrée de l'enfer. Pour revenir, il doit suivre exactement le sortilège que Tan-hee lui a enseigné !