C'est le cœur en désarroi que Hyun-woo accepte le poste d'enseignant temporaire pour l'orchestre du collège de Dokye, dans la province de Gangwon. Avec des instruments usés, des partitions déchirées, des trophées et des certificats décolorés, l'orchestre, dans son état pitoyable, doit être dissous de force s'il ne remporte pas le championnat national cette année. Hyun-woo doit alors mener les enfants dans un combat sans espoir. Bien qu'il ne puisse garantir la victoire, il ne peut non plus abandonner. Hyun-woo ne peut ignorer la passion pour la musique qui germe dans le cœur des enfants. Il passe des journées chargées à préparer la compétition, mais son cœur est toujours douloureusement touché par l'ombre de son ancien amour. Grâce à la sollicitude de Soo-yeon, la pharmacienne du village, qui prend soin de son cœur, Hyun-woo ressent la chaleur du printemps qui s'élève comme une brume.