« Jang Chung-dong », un policier de la circulation au sang chaud, est intégré à l'équipe d'enquête spéciale car son visage n'est pas connu du public. Il reçoit la mission d'une vie : infiltrer une organisation criminelle tentaculaire en tant que nouveau membre. Sous les ordres de « Moon Dong-sik », surnommé « Daegari », « Chung-dong » subit toutes sortes d'abus. Cependant, grâce à l'aide planifiée de l'équipe spéciale, il sauve la vie du chef de l'organisation, « Yang Kwang-seop », est reconnu par la direction et connaît une ascension fulgurante. Pendant ce temps, l'organisation cherche également une personne à infiltrer pour échapper à l'enquête de l'équipe spéciale, et « Lee Jung-dae » est choisi pour cette mission, toujours pour la même raison : son visage inconnu. « Jung-dae » met à profit son expérience (?) en tant que membre de l'organisation pour résoudre une série de crimes graves et rejoindre l'équipe spéciale. Il tombe ensuite amoureux de l'inspectrice « Cha Se-rin » de la police des affaires internes, ce qui attire la surveillance de « Ssangkal », le numéro deux de l'organisation. De policier à membre de l'organisation, puis de membre de l'organisation à policier, tout a basculé pour « Jang Chung-dong » et « Lee Jung-dae ». Alors que l'organisation s'apprête à conclure une transaction clandestine avec la Russie, ils entament une mission complexe où chacun joue un double jeu... Ils ont parfaitement changé de rôle, comme un poisson dans l'eau ! Parviendront-ils à cacher leur vraie nature et à mener à bien cette mission spéciale périlleuse ??