Une jeune fille est déprimée après ne pas avoir remporté le premier prix lors d'une compétition. Son vieux maître, qui souhaite la réconforter mais manque cruellement de talent dans ce domaine. Tous deux, comme à leur habitude, gravissent une montagne au début de l'hiver pour s'entraîner à perfectionner leur voix. Alors que la jeune fille commence peu à peu à montrer ses talents sous l'enseignement de son maître, un événement extraordinaire se produit devant elle….