Sang Jin (Han Suk Kyu), autrefois chanteur d'opéra renommé, est maintenant professeur de musique dans un lycée artistique de province. Face à son manque d'enthousiasme pour l'enseignement et son caractère acariâtre, une mission inattendue lui tombe dessus : former Jang Ho (Lee Je Hoon), un voyou doté d'une voix exceptionnelle mais qui a tôt fait d'entrer dans le monde du crime, pour qu'il remporte un concours. Dès son premier jour de transfert, Jang Ho arrive avec ses acolytes dans une voiture noire, et pendant les cours, il ne manque jamais d'écouter les appels de son "grand frère". Sang Jin est mécontent de cet élève qui n'est un étudiant qu'en apparence. Il conclut avant même d'avoir entendu Jang Ho chanter. Jang Ho possède un double talent pour le chant et la bagarre, mais a choisi la voie du crime en raison de sa situation familiale précaire. Bien qu'en réalité, il ne connaisse même pas correctement le nom de "Pavarotti", son rêve de devenir chanteur d'opéra n'a jamais disparu. Jang Ho est furieux de l'attitude de son professeur Sang Jin, qui le méprise constamment en disant que la musique classique n'est qu'un passe-temps pour tout le monde. Néanmoins, Jang Ho ne peut abandonner son rêve et poursuit sa relation difficile et piquante avec Sang Jin...