Kang Jae mène une vie de voyou de troisième zone à Incheon, un homme sans importance, même arrêté et détenu dix jours pour avoir distribué des cassettes illégales. Yong Sik, un ami de longue date, est devenu un chef de gang et propose à Kang Jae, son ami encombrant et sans envergure, de travailler comme videur dans une boîte de nuit. Pourtant, Kang Jae nourrit le rêve modeste et futile d'acheter un bateau et de retourner dans sa ville natale. Un soir, alors que Yong Sik l'invite à boire, il se retrouve mêlé à un incident majeur. Kang Jae doit échanger son rêve de bateau contre le reste de sa vie. C'est alors qu'il reçoit une lettre d'une femme chinoise nommée Pairan.