Dans les années 1850, près d'un repaire de mendiants à Cheonggyecheon, le jeune Seungyeop (승업), battu à mort par une bande de mendiants, est sauvé par Kim Byeongmun (김병문). Seungyeop explique les raisons de sa correction et montre un tableau à Kim Seonbi (김선비). Kim Seonbi, qui rêvait d'un nouveau monde sans s'impliquer dans la politique de l'époque, remarque le talent brut mais extraordinaire de Seungyeop. Cinq ans plus tard, lors de leurs retrouvailles, il présente Seungyeop à Lee Eungheon (이응헌), un interprète d'élite. Kim Seonbi encourage Seungyeop à rechercher la véritable attitude d'un artiste et lui donne le nom d'artiste "Owon" (오원), dans l'espoir qu'il devienne un peintre aussi brillant que les maîtres d'antan. Il fut son conseiller à vie, lui apportant des retours, et Seungyeop fut un homme chanceux. Tout en travaillant comme domestique chez Lee Eungheon, Seungyeop développe son sens artistique. Il tombe éperdument amoureux de So-un (소운), la sœur de Lee Eungheon, mais son premier amour palpitant prend fin avec le mariage de So-un. Alors qu'il commence à s'établir en tant que peintre, il apprend que So-un, malade, est mourante et souhaite voir ses peintures. Il se précipite alors…