Fin de la dynastie Goryeo, une période de passion et de tourments. Hong Rim, chef de la garde royale et proche du roi, veille sans relâche à la sécurité du souverain, menacé par des pressions internes et externes. Mais les exigences de la dynastie Yuan s'intensifient, utilisant la question de la succession comme prétexte. Lorsque des assassins mystérieux menacent la vie du roi, celui-ci prend une décision capitale. Un choix inévitable, un destin entremêlé. Hong Rim, qui obéit au roi au péril de sa vie, reçoit l'ordre de s'unir à la reine pour concevoir un héritier et assurer la lignée royale. Cette nuit-là, entre choc et désir, le destin des trois personnages commence à basculer dans un tourbillon...