Han-jung décide de fabriquer un trophée pour exprimer les sentiments qu'il n'a pas pu communiquer à son supérieur, à qui il doit annoncer son licenciement, et se rend à Euljiro. Alors qu'il poursuit la fabrication du trophée avec Se-young, un artisan discret, par le biais d'échanges écrits, les visions de la balle bleue qui servaient de lien avec ses souvenirs de son supérieur commencent à s'immiscer dans la réalité. La nuit où le trophée est achevé, Han-jung fait face à la balle bleue, devenue aussi grosse qu'une boule de neige, et lui lance le trophée terminé.