Minhee, assistante d'un artisan métallurgiste, passe ses journées à répéter les mêmes tâches. Un jour, son ancienne amie Jiwon, avec qui elle avait perdu contact, vient la retrouver et elles emménagent ensemble. Minhee est ravie de revoir son amie après si longtemps, mais elle se sent mal à l'aise face à Jiwon qui se présente comme une 'communicatrice animale', capable de lire dans les pensées des animaux. Minhee, qui n'arrive pas à abandonner son rêve d'artiste, et Jiwon, qui communique avec le monde à travers une dimension spirituelle, leurs vies entrent en collision et finalement, Jiwon, blessée, quitte Minhee. Minhee suit Jiwon, attirée par le chant des oiseaux au milieu de la nuit. Les deux parviendront-elles enfin à se rapprocher de leurs mondes respectifs ?