Hiroshi (interprété par Takahashi Kazuya), qui rêve de devenir chanteur en se produisant dans un club de Tokyo, et Tsuyoshi (interprété par Yamashita Tetsuo), membre d'un clan yakuza, sont comme des frères, unis par un lien plus fort que celui du sang, étant tous deux de la troisième génération de Coréens résidant au Japon. Contrairement à Hiroshi, qui est timide et attentionné, Tsuyoshi, au tempérament impulsif et fougueux, cultive secrètement son amour pour Hiroshi tout en cachant ses sentiments. Cependant, voyant Hiroshi être méprisé par les yakuzas simplement parce qu'il est d'origine coréenne, Tsuyoshi ne peut supporter la situation et intervient, mais se retrouve victime d'une agression collective. Incapable de contenir sa rage, Tsuyoshi part en quête de vengeance, vole un sac d'argent lors d'une transaction de trafic de drogue et finit par commettre un meurtre au cours de cet incident...