Ki-tae, qui a réalisé son premier film, a coupé les ponts avec tout le monde après que son œuvre n'ait pas été sélectionnée pour un festival de cinéma. Un an plus tard, il est invité de manière inattendue à un festival et retrouve son équipe et ses acteurs. Cependant, le voyage au festival devient une compagnie inconfortable où il doit résoudre les déceptions et les conflits du passé, et il essaie de terminer ce voyage au festival par tous les moyens.