Yoon-jeong, la cinquantaine, rencontre toujours dans ses rêves l'homme qu'elle aimait il y a 30 ans. Il est maintenant une présence floue, à la frontière de la vie et de la mort. Lee-do, la vingtaine, erre à la recherche du sens de l'art et de la vie, tandis que Ro-a, à ses côtés, tourne autour de lui comme une apparition inaccessible. Les histoires de Yoon-jeong et Lee-do, qui semblaient sans rapport, se superposent progressivement, ébranlant les frontières entre la mémoire et le désir, la réalité et le rêve.