Sung-beom retourne dans son ancienne école à la demande du directeur pour soumettre son diplôme, où il retrouve son premier amour, So-eun, et suit les traces de son ancien ami, Won-mo, à travers les dossiers scolaires disparus. Finalement, Sung-beom découvre que Won-mo a quitté l'école juste avant l'obtention du diplôme et qu'il était originaire d'un orphelinat. Dans le regret, il organise des funérailles à l'église pour honorer Won-mo au piano.