Alors que l'organisation criminelle la plus importante du pays, "Golden Moon", s'étend en devenant une structure d'entreprise, le chef Kang du Bureau de la planification des enquêtes de la police nationale ordonne au nouveau policier Lee Ja-seong d'infiltrer l'organisation. Huit ans plus tard, Ja-seong est devenu le bras droit de Jung Chung, le numéro deux de Golden Moon. Suite au décès soudain du président de Golden Moon, le chef Kang conçoit l'opération "Nouveau Monde" pour intervenir directement dans la décision du successeur. Au cœur de la guerre de succession, Jung Chung accorde une profonde confiance à Ja-seong, qu'il a toujours considéré comme un frère, tandis que le chef Kang, obsédé par le succès de l'opération, resserre l'étau autour de Ja-seong. Menacé d'être démasqué, Ja-seong est tiraillé entre la police, qui pourrait le trahir à tout moment, et Jung Chung, qui le traite avec la loyauté d'un frère...