Woo-jin, qui veut obtenir des images de sa performance, part à Ami-dong à la recherche du réalisateur disparu. En chemin, il rencontre un assistant réalisateur et entend parler des anciens films du réalisateur. Il est question d'un charpentier qui a combattu une baleine pour protéger le village. Woo-jin doute que ce soit une histoire qu'un film étudiant puisse raconter. Cependant, il est témoin du moment où le fantasme qu'il a toujours nié devient réalité.