Le film commence comme un "film dans un film", montrant le conflit entre un père et ses deux fils. Alors que l'aîné, Hong-jun, essaie de comprendre et de se rapprocher de son père, à cause d'une erreur passée, le cadet, Man-ho, erre sans but, incapable d'accepter ou de comprendre ses actions. Avec le temps, Hong-jun remarque que l'histoire qu'il filme reflète la réalité de son frère.